意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127 临危受命前往地球，等待重新建立基地的时机。在 1987 年的加州，B-127 不仅遭到特工伯恩斯的追捕，更被闪电殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B-127 变形为大众甲壳虫，被失去了父亲的查莉·沃森发现并开回家。查莉为 B-127 取名大黄蜂，双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长，反射弹与粉碎追至地球，利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂，并企图将霸天虎大部队召唤到这里。为了阻止反弹射和粉碎，大黄蜂和他的新朋友一起踏上了保卫这个蓝色星球的征途……